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伊利股份——最新基本面分析

发布日期:2021-09-28 16:06   来源:未知   阅读:

  预计常温白奶通过产品高端化升级实现+30%增长,其中“金典”预计同比增长达到40%。常温酸中“安慕希”通过推出AMX无糖等新品类延伸产品生命周期,扭转去年下滑态势。

  金典、安慕希、畅轻、金领冠、巧乐兹等重点产品收入同增20.7%,大单品持续表现优异;金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶、伊利臻浓牛奶高钙、畅轻蔗糖减半果茶酸奶、QQ星儿童成长配方羊奶粉等新品增长快于整体,新品收入占比达到15.6%,较去年同期提升0.3pct,公司产品创新能力持续显现。

  未来行业也将摆脱原有低价价格战竞争,转向差异化、创新化、结构提升的良性竞争。因此,我们认为未来行业需求无虞,奠基公司产品创新、结构提升;竞争格局有望延续缓解态势,龙头有望受益于行业集中度提升。

  从需求端看,疫情催化下,消费者健康意识持续强化,对白奶需求显现较强持续性,高端化产品保持较快增速,渠道调研反馈7月常温白奶保持10-15%增长。奶粉奶酪等新业务保持良好增长势头。

  上半年原奶价格持续上涨给乳企成本端造成较大压力,公司多措并举,通过部分产品提价、产品高端化、买赠力度减小等方式对冲成本压力。

  6月5日,公司公告定增预案,拟募资130亿元,是公司近10年来首次定增,目前处在证监会审查阶段。公司拟定增130亿元,主要用于液态奶生产基地建设项目(54.8亿元)、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目(15.5亿元)、数字化转型和信息化升级项目(12.5亿元)、长白山天然矿泉水项目(2.7亿元)、乳业创新基地项目(5.9亿元)、补流38.6亿元。根据我们测算,产能提升计划项目合计产能约7544吨/日,简单折合产能约275万吨/年,www.777714.com,预计在2-3年时间内为公司现有产能带来约21%增量。

  中长期公司产品化平台(比标国际乳企,积极拓展奶粉奶酪、健康饮品等新领域)、国际化平台(实现资源、市场、研究国际化)、渠道影响力(继续秉承公司扁平化、精细化渠道建设)、和品牌影响力(目标世界乳企龙头)优势依旧。在此背景下,看好伊利在新的发展阶段谋求新发展的战略措施,竞争优势和整合实力将会得到进一步提升,稳步实现“2025年全球乳业前三,2030年全球乳业第一”中远期战略目标。

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